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Live At The Red Carpet (9/1964): 1. Introduction 2. In The Open 3. Tall Cool One 4. Goin' Back To Granny's 5. Busy Body 6. Night Train 7. Number X
Live At The Tacoma Sports Arena (11/1964) 8. Introduction 9. Tough Walk 10. Have Love, Will Travel 11. Oo Paa Pah Doo 12. Hitch Hike 13. Busy Body 14. The Witch 15. KTNT Radio Spot